Močno zadolženi slovenski jeklar še korak bližje rešitvi

Podaljšanje zapadlosti obveznic družbe Sij so podprli imetniki 96,59 odstotka skupnega nominalnega zneska obveznic, ponudbo za zamenjavo obstoječih obveznic z novimi pa so sprejeli imetniki 96,84 odstotka skupnega nominalnega zneska obveznic, je danes objavila Slovenska industrija jekla (Sij).

Kot je v obvestilu na spletni strani Ljubljanske borza zapisala družba Sij, pomeni izid glasovanja pomemben korak pri vzpostavljanju stabilne kapitalske strukture z ustreznim rokom zapadlosti.

“Pozitivni izid glasovanja pomeni nadaljnjo podporo imetnikov obstoječih obveznic izdajatelju in njegovim prizadevanjem pri urejanju celovite rešitve refinanciranja,” so navedli po poročanju STA.

Obstoječih obveznic z oznako SIJ8 je izdanih za 41,1 milijona evrov. Po trenutnih določilih v plačilo zapadejo novembra letos, glede na danes potrjeni sklep pa se bo njihova zapadlost podaljšala do 15. decembra 2028.

V čem se bodo razlikovale nove obveznice

Pri zamenjavi obveznic SIJ8 za nove obveznice z oznako SIJ9 pa se bodo predvidoma pravice iz novih od pravic iz obstoječih obveznic med drugim razlikovale v tem, da bi za nove v času od dneva izdaje veljala višja, osemodstotna obrestna mera (za obstoječe velja sedemodstotna), in da bi v skladu z dogovorom s posojilodajalkami v korist imetnikov novih obveznic dogovorjene določene pravice v zvezi z zavarovanji, ki bi jih Sij in njegove odvisne družbe zagotovili v korist posojilodajalk, poroča STA.

Kot so danes pojasnili v krovni družbi skupine Sij, bo ob zamenjavi izdanih 398 novih obveznic v skupnem nominalnem znesku 39,8 milijona evrov, število obstoječih obveznic pa se bo znižalo na 13 v skupnem nominalnem znesku 1,3 milijona evrov.

Pogoji obstoječih obveznic se bodo spremenili, če bo do konca marca z bankami upnicami sklenjen dogovor o refinanciranju. Če pa ta odložni pogoj ne bo izpolnjen, ponudba za zamenjavo obstoječih obveznic za nove in njen sprejem ne bosta imela nikakršnega učinka.

Iskanje kupca

Dolgoročno refinanciranje je poleg poslovnega prestrukturiranja in iskanja strateškega lastnika del programa za ponovno vzpostavitev pozitivnega poslovanja skupine Sij.

Sij je za iskanje morebitnega strateškega partnerja za jeklarsko skupino januarja angažiral mednarodno svetovalno družbo Houlihan Lokey. Kot so takrat zapisali, pričakujejo, da bi strateški partner prinesel dodatne sinergije, omogočil dostop do novih trgov ter pospešil razvoj in konkurenčnost, še poroča STA.